In den Wirren und Scharmützel um die Schlacht am Lechfeld (955 n.Chr.) überlebt Michael als einziger seiner Familie und Freunde einen feigen mörderischen Raubüberfall, der den marodierenden Magyaren angehängt werden soll. Auf seiner Flucht in den Süden trifft Michael auf Johannes, einen Eremiten, der ihn durch sein umfangreiches Wissen derart in Bann zieht, sodass er gerne in dessen Dienste eintritt, um einerseits Lesen und Schreiben zu lernen und dann auch in Mechanik und physikalische Techniken eingeweiht zu werden, die ihn seit jeher faszinierten. Die Kunst, einen Bogen zu bauen, das Wissen darüber, wie man Kräfte verteilen und vervielfachen kann, der Bau von kleinen Mühlen und Anlagen, die bislang dem frühmittelalterlichen Auge und Geist kaum bekannt waren. Nach seiner Lehrzeit bei Johannes begibt sich der Jugendliche endgültig auf Wanderschaft in Richtung des sagenhaftes Landes, wo die Zitronen blühen sollen. Da das Hochgebirge im Spätherbst jedoch unpassierbar ist, verbleibt er in einem kleinen Ort am Fuße der Alpen, wo er vorerst durch seine Hauswirtin, eine Witwe in die für ihn neuartigen Geheimnisse der Liebe eingeweiht wird. Dem ihm ebenso unbekannten Alkohol zugetan, lässt er sich auf weitere Affären mit verheirateten Frauen ein, was offenbar kein gutes Ende nehmen kann. Als nicht nur Frau sondern auch die junge Tochter seines Lehrherrens Interesse an ihm zu zeigen beginnen, überstürzen sich die Ereignisse ...
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