Seit dem Tod ihres Bruders lebt Hannah in einer Isolation, aus der sie sich nicht befreien kann. Nur einmal im Jahr fährt sie für einige Tage nach Fehmarn, um dort am Strand den Mond zu betrachten, in der Dunkelheit den Wellen zu lauschen und die Welt um sich herum zu vergessen. Das mysteriöse Erscheinen und Verschwinden von Derk lässt Hannah an ihrem Verstand zweifeln. Die rational denkende Frau vermutet, dass es sich bei dem nächtlichen Strandbesucher um einen imaginären Freund handelt, den sie sich selbst erschaffen hat. So versucht sie, den Strand zu meiden und sich mit anderen Urlaubsgästen zu treffen - was ihr nicht immer gelingt. Als die freien Tage ihrer neu gewonnenen Urlaubsfreunde David und Anke enden, ist es ausgerechnet der zynische Marc, der sich bereit erklärt, das Geheimnis um Derk gemeinsam mit Hannah herauszufinden. Dabei kommt es zu einer unerwarteten Wendung, die auch Marc immer tiefer in die Geschehnisse hineinzieht.
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